天帝之子转世投胎到人间，成了寒虎的儿子，取名寒浞。
寒浞从小顽劣成性，公然与乡里的贵族为敌，引起贵族的报复，设计陷害将他逮捕。伯明国国君下令将他驱逐出国。
寒浞出国后，拜师学武，娶师姐珠儿为妻，二人十分恩爱，发誓白头偕老。
天帝本意是让寒浞到人间辅佐夏王朝，见他贪恋儿女私情很生气，便差遣天神到人间附身于寒浞，借寒浞之手杀了他的妻子珠儿，和他的师父、师母，焚烧了师父山里的房屋，然后带着夜明珠去投奔有穷国的后羿。
他的妻子珠儿被神仙所救，后来为他生了一个女儿。
寒浞斟寻献宝，得到了有穷国王后羿的青睐，并将他收为义子。后来，东夷的小国方夷谋反，后羿任命寒浞为大将军，率军东征。
有穷军兵临南山关，遇到了精通妖术的南山六鬼，双方展开了激烈的战斗。
寒浞率领将士们勇敢的与南山六鬼周旋，终于使六鬼放弃了南山，寒浞占领了南山关。
南山六鬼投奔东平关，被祁岭三妖设计逮捕，准备处死。
寒浞为救南山六鬼，深入虎穴，终于感化了他们。
南山六鬼归降。
有穷军继而兵进东平关，与祁岭三妖交锋，大破祁水的八仙阵。
寒浞凭借大智大勇一路征战，先后收服了六鬼三妖，击败东夷大获全胜，凯旋而归。
后羿的四大谋臣得知寒浞获胜，十分不安，暗中密谋准备害死寒浞。
寒浞骑着高头大**旋入城，在城楼突然遭到刺客袭击。寒浞凭借高超的武功，活捉了刺客。四大谋臣恐阴谋败露，乘寒浞不备，杀死了刺客。
后羿赐婚，寒浞与蚩尤女子姜蠡正式结婚。
婚宴上，寒浞的死对头武槐使仆人假扮寒府下人给寒浞和大王倒了毒酒，事情败露后，武槐畏罪潜逃却被寒浞抓回。
四大权臣力保武槐，说这是寒浞设下的圈套，要求重审武槐。
寒浞被迫交出武槐，旋即又潜入司寇府刺杀武槐，巧遇尨圉的女儿月牙，二人一见钟情，有了一夜之欢。二人合谋杀死了武槐。
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